営業支援システム
営業の質向上を図り、売上アップを支援するとてもシンプルな営業支援システム～営業マンの底上げ～
営業支援システムは、企業の営業活動における”お客様情報”を収集・記録し、その結果を冷静に分析して、営業スタッフひとりひとりの営業力スキルアップを図りながら、売上アップを支援します。
見積書や提案書を効率良く作成し、営業担当者の顧客訪問計画や日報作成、行動管理など、営業担当者だけでなく従業員全体の活動データを一元管理する仕組みです。
自社営業スタッフの営業力アップによる売上アップを模索されている企業の経営者、経営企画部門・人事教育部門・営業部門のマネージャー・ご担当者の皆様、当社へのご相談をお待ちしております。
営業力強化に向けた営業支援システムの活用
- 計画通りの訪問・商談ができているか確認したい
- 確認したい社員・部署の日報を一覧で表示できるので、いつ訪問したか・どのような商談であったかを簡単に確認できます。
- 進捗状況を確認し、問題があれば早めにフォローしたい
- 案件ごとの進捗履歴を表示できるので、問題の早期発見が可能です。
- 各営業の活動の傾向を見て、アドバイスしたい
- 各案件別に活動の傾向が一目で確認できます。社内作業が多すぎる、訪問回数の割に効果が悪い等の傾向がわかりやすくなり、改善に結びつけることができます。
- 商談が途切れている顧客を知りたい
- 一定期間コンタクトがなかった顧客を抽出し一覧で表示できます。
- 担当者がかわると、今までのやりとりを確実に引き継ぐのが大変
- 顧客ごとの日報を一覧で表示できます。日報内容・コメントも一緒に表示されるので、今までのやりとり全てを確認できます。
ある営業マンのカレンダー
客先での営業活動をアイコンに置き換えることで、文章を読まずとも現在、どのような状態かを一目で認識することができます。受注に向けての営業活動を「見える化」いたします。
新規引合い発生
お客様からの問合せによる訪問や、新規訪問の見積依頼など新しい客先での動きを表すアイコンです。
トラブル案件
お客様からのクレームや、受注後のトラブルなど、不足の事態に対応したことを表すアイコンです。
種まき・育成中
商談中や客先からの回答待ちなど、受注に向けての活動を表すアイコンです。
研修・試験・勉強会
営業マンのスキルアップにつながるイベントに参加したことを表すアイコンです。
失注確定
受注に向けた営業活動が残念ながら、受注に至らなかったことを表すアイコンです。
課題に対する対応
お客様からの要望や依頼に対応したことを表すアイコンです。
受注決定
受注に向けた営業活動が実を結び、受注が確定したことを表すアイコンです。
定期訪問
特定の案件ではなく定期的な訪問を表すアイコンです。
①顧客情報の作成
- 営業活動中の顧客情報を登録する（新規の場合）。
従来顧客の場合は、既に登録済みの顧客情報を呼び出す。
※入力した住所から「GoogleMap」との連動により、顧客周辺の地図情報を呼び出せたり、入力したWebサイトからホームページを呼び出し、情報活用ツールとして使用することもできます。
- 登録した顧客に対しての案件情報を登録します。
- 案件名
- 先方担当者
- 活動開始日
- 受注予定金額 など
※登録した案件は、全社員で共有することができます。
活動履歴のあるカレンダーの日付をクリックすることで、その日の行動履歴を閲覧することができます。
カレンダー管理を行うことで、その案件に対しての軌跡を 追うことができます。
②営業日報の作成
- 本日の出勤区分を選択
- 出勤
- 有給（全日、午前、午後）
- 休日出勤
- 振替休日
- 欠勤 など
- 日報入力画面を開く
- どの案件に対してどんな活動したかを選択する
- 案件ごとにカテゴライズします。
（予め、案件登録をしておく）
- ○○建設株式会社の案件A
- ××商事株式会社の案件A
- ××商事株式会社の案件B
- 案件ごとにカテゴライズします。
- 案件に対しての活動内容を記入する
※客先との打合せに使用した提案書や、研修時の資料などを添付して掲載することもできます。
- 営業支援システムは項目や機能の追加、お客様の独自の設定など、幅広くカスタマイズすることができます。
- 上記で説明をした機能はあくまで一例であり、お客様によってどのように営業支援として活用するかは変わってきます。
例えばこのようなグラフをリアルタイムで打ち出し、経営戦略を分析することができます。
【計画に対する実績、達成率をグラフ表示させることで、見える化】
営業マンの実績を、販売情報や顧客情報などから総合的に管理することが可能です。また、左図のように、各月の計画・実績・達成率を数字だけでなく、グラフで分かりやすく表示することが可能ですので、一目で支店の売上情報を管理できます。
様々なデータを元に、経営者様や管理責任者様の意思決定を支援します。
他にも、顧客別の売上や、それぞれの営業マンが抱えている案件を受注確度別にデータを表示し、分析することもできます。さらに、情報を紐付けて、経営戦略に有効な情報を見える化できますので、活用方法は無限に広がります。
当社のクラウドサービス「SFA」がそのお手伝いをいたします。
カスタマイズの内容はどのようなことでもご相談ください！
